USD w centrum uwagi: najnowsze wiadomości

Dolar amerykański wykazuje oznaki siły, co wywiera presję zarówno na euro, jak i na funta szterlinga. Tymczasowe poziomy wsparcia mogą prowadzić do krótkotrwałych odbić w tych walutach.

Starszy strateg techniczny Michael Boutros wskazuje kluczowe poziomy, na które należy zwrócić uwagę w przypadku dolara amerykańskiego, EUR/USD, USD/CAD, złota i akcji na początku tygodnia i miesiąca.

Para EUR/USD utrzymuje trend spadkowy na początku tygodnia, zbliżając się do kluczowego poziomu wsparcia 1.1500, który również oznacza trzy miesiące niskiego poziomu.

Kurs AUD/USD cofnął się z ostatnich trzytygodniowych szczytów powyżej 0,66, które nastąpiły po danych o inflacji z zeszłego tygodnia. Obecnie handluje się na niższych poziomach, ale UBS podniósł swoją prognozę dla dolara australijskiego do 0,68 do końca 2025 roku.

Kurs wymiany GBP/USD spadł w poniedziałek z powodu mieszanych sygnałów z banków centralnych, mimo że globalne rynki utrzymywały ogólnie pozytywny nastrój.

Dolar amerykański zyskuje na sile, ponieważ sygnały z Federal Reserve wskazują na rozbieżność, a dane gospodarcze stają się rzadkie. Indeks DXY zbliża się do 200-dniowej średniej kroczącej, podczas gdy traderzy pozostają ostrożni wobec potencjalnej obniżki stóp procentowych w grudniu.

Trwające wstrzymanie działalności rządu USA ma wpłynąć na zmienność par dolarowych w tym tygodniu, szczególnie wpływając na parę walutową EUR/USD w związku z publikacjami danych z sektora prywatnego.

Cena złota zamknęła tydzień na poziomie 4 002 USD za uncję, doświadczając spadku o 0,94% w piątek. Spadek ten nastąpił po okresie zmienności, podczas którego cena chwilowo spadła poniżej 3 950 USD. Analitycy UBS przewidują, że ten spadek jest tymczasowy, a docelowa cena wynosi 4 200 USD na rok 2025.

Para USD/JPY obecnie handluje w okolicach 154.00, co stanowi najwyższy poziom od stycznia. Ten wzrost następuje po decyzji Rezerwy Federalnej o utrzymaniu jastrzębiego stanowiska bez wskazywania na jakiekolwiek nadchodzące obniżki stóp procentowych, podczas gdy Bank Japonii utrzymuje swoją stopę procentową na poziomie 0,5%.

Dolar australijski odnotował wzrost po silnych danych inflacyjnych, które zmniejszyły oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Reserve Bank of Australia (RBA). Inwestorzy oczekują teraz nadchodzących danych ISM i ADP z USA, aby określić następny kierunek dla pary walutowej AUD/USD.

Południowoafrykański rand odzyskał impet po krótkim spadku, wspierany stabilnymi sygnałami politycznymi, poprawą perspektyw handlowych oraz korzystnym globalnym otoczeniem. Analitycy przewidują, że kurs USD/ZAR prawdopodobnie dalej spadnie, osiągając potencjalnie R17.

Kurs wymiany USD/CAD wzrósł powyżej 1.40, napędzany rosnącymi napięciami handlowymi oraz jastrzębią postawą Rezerwy Federalnej. Analitycy sugerują, że ten trend wzrostowy może doprowadzić parę do poziomów między 1.4250 a 1.45. Oczekuje się, że wszelkie korekty w parze walutowej przyciągną kupujących w przypadku spadków.

Kurs wymiany USD/JPY pozostaje powyżej 154, ponieważ niepewność dotycząca decyzji Banku Japonii w sprawie stóp procentowych oraz agresywna postawa Rezerwy Federalnej przyczyniają się do osłabienia jena. Uczestnicy rynku coraz bardziej obawiają się możliwości interwencji, zwłaszcza w obliczu nadchodzących ważnych danych ekonomicznych z USA.

Danske Bank wydał prognozę dla kursu euro do dolara, stwierdzając, że jest "taktycznie niedźwiedzi" w krótkim okresie, ale "strategicznie byczy" w długim okresie.

Kurs wymiany EUR/USD wynosi obecnie około 1.1607, po tym jak Rezerwa Federalna zmniejszyła prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w grudniu z 90% do 63%. Ta zmiana doprowadziła do wzrostu rentowności obligacji skarbowych, które obecnie wynoszą 4.86%. Danske Bank wydał ostrzeżenie wskazujące na taktyczny pesymistyczny pogląd na euro.

Tygodniowa prognoza dla GBP/USD wskazuje na kontynuację trendu spadkowego, z parą zamykającą się na poziomie 1.3140. Funt brytyjski znajduje się pod presją z powodu trwających obaw dotyczących gospodarki Wielkiej Brytanii oraz ostrożnych sygnałów ze strony Rezerwy Federalnej.

Para EUR/USD spadła poniżej krytycznego poziomu wsparcia z powodu umocnienia dolara amerykańskiego, napędzanego polityką Federal Reserve. Analitycy przewidują dalszy ruch w dół, a poziom 1,14 został zidentyfikowany jako następny istotny cel dla traderów.

Ceny złota pozostają stabilne w pobliżu poziomu 4000 dolarów, gdy traderzy przygotowują się na ważne dane gospodarcze z USA. Ta tygodniowa prognoza analizuje sygnały z Rezerwy Federalnej, nadchodzące wydarzenia gospodarcze oraz potencjalne przełomy na rynku.

Kurs wymiany GBP/USD spadł do 1,3097, osiągając najniższy poziom od kwietnia. Spadek ten był wynikiem jastrzębiej postawy Rezerwy Federalnej, trwających wyzwań fiskalnych w Wielkiej Brytanii oraz rosnących rentowności w USA.

Kurs wymiany USD/JPY jest wpływany przez rosnące amerykańskie rentowności po wskazaniu przewodniczącego Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella, że cięcia stóp procentowych nie są pewne. To wzmocniło dolara i skupiło uwagę na nadchodzących publikacjach danych z USA.

Rabobank podniósł swoją sześciomiesięczną prognozę dla dolara australijskiego do 0,67 w stosunku do dolara amerykańskiego. Waluta wzmocniła się znacząco w G10, z 1,70% wzrostem w stosunku do franka szwajcarskiego i 1,68% wzrostem w stosunku do funta brytyjskiego.

Stany Zjednoczone i Chiny osiągnęły konsensus w kilku istotnych aspektach potencjalnej umowy handlowej, co pomaga złagodzić obawy rynków dotyczące możliwej eskalacji w nową zimną wojnę.

Kurs wymiany USD/JPY jest wpływany przez amerykańskie rentowności po wskazaniu Jerome'a Powella, że cięcia stóp procentowych nie są pewne. Takie stanowisko wzmocniło dolara i skierowało uwagę na nadchodzące dane gospodarcze z USA.

Euro spadło do 1.1523, co stanowi najniższy poziom od trzech miesięcy, po jastrzębim stanowisku Rezerwy Federalnej, które wzmocniło dolara amerykańskiego. Ten spadek poszerzył różnicę w rentowności między euro a dolarem.

Kurs wymiany dolara amerykańskiego do dolara kanadyjskiego (USD/CAD) zakończył tydzień na poziomie 1,4011, utrzymując swoją pozycję powyżej istotnego poziomu 1,40 z powodu silniejszych wskaźników gospodarczych w USA.