USD v centru pozornosti: nejnovější zprávy

Americký dolar vykazuje známky síly, což vyvíjí tlak na euro i britskou libru. Dočasné úrovně podpory mohou vést k krátkým zotavením těchto měn.

Hlavní technický stratég Michael Boutros vymezuje klíčové úrovně, na které je třeba dávat pozor u amerického dolaru, EUR/USD, USD/CAD, zlata a akcií na začátku týdne a měsíce.

Měnový pár EUR/USD si na začátku týdne udržuje medvědí trend a blíží se kritické úrovni podpory 1.1500, která také představuje tříměsíční minimum.

Měnový kurz AUD/USD se stáhl z nedávných tří týdenních maxim přes 0,66, která následovala po údajích o inflaci z minulého týdne. V současnosti se obchoduje blízko nižších úrovní, ale UBS zvýšila svou prognózu pro australský dolar na 0,68 do konce roku 2025.

Kurz GBP/USD v pondělí klesl v důsledku smíšených signálů od centrálních bank, přestože globální trhy si udržely celkově pozitivní výhled.

Americký dolar získává na síle, protože signály od Federálního rezervního systému ukazují na rozpor a ekonomická data se stávají vzácnými. Index DXY se blíží 200dennímu klouzavému průměru, zatímco obchodníci zůstávají opatrní ohledně potenciálního snížení úrokových sazeb v prosinci.

Probíhající uzavření vlády USA se očekává, že vytvoří volatilitu v párech s americkým dolarem tento týden, zejména ovlivní měnový pár EUR/USD v souvislosti s uvolněním dat z privátního sektoru.

Cena zlata uzavřela týden na 4 002 dolarech za unci, přičemž v pátek zaznamenala pokles o 0,94 %. Tento pokles následoval po období volatility, během něhož cena krátce klesla pod 3 950 dolarů. Analytici UBS předpovídají, že tento pokles je dočasný, přičemž cílová cena 4 200 dolarů je očekávána pro rok 2025.

Měnový pár USD/JPY se aktuálně obchoduje kolem 154,00, což je jeho nejvyšší úroveň od ledna. Tento nárůst následuje po rozhodnutí Federálního rezervního systému udržet jestřábí postoj, aniž by naznačil jakékoli bezprostřední snížení úrokových sazeb, zatímco Bank of Japan drží svou úrokovou sazbu na 0,5 %.

Australský dolar zaznamenal nárůst po silných inflačních číslech, která snížila očekávání na snížení úrokových sazeb ze strany Reserve Bank of Australia (RBA). Obchodníci nyní očekávají nadcházející americká data ISM a ADP, aby určili další směr měnového páru AUD/USD.

Jihoafrický rand získal zpět svůj momentum po krátkém poklesu, podpořen stabilními signály politiky, zlepšenými obchodními vyhlídkami a příznivým globálním prostředím. Analytici předpovídají, že směnný kurz USD/ZAR pravděpodobně dále klesne, potenciálně dosáhne R17.

Směnný kurz USD/CAD vzrostl nad 1,40, což je způsobeno rostoucími obchodními napětími a jestřábími postoji Federálního rezervního systému. Analytici naznačují, že tento vzestupný trend by mohl vést pár k úrovním mezi 1,4250 a 1,45. Jakékoli korekce v měnovém páru se očekávají, že přilákají kupce na poklesu.

Směnný kurz USD/JPY zůstává nad 154, protože nejistota ohledně rozhodnutí o úrokových sazbách Bank of Japan a agresivní postoj Federálního rezervního systému přispívají k oslabení jenu. Účastníci trhu jsou stále více znepokojeni potenciálem intervence, zejména s důležitými ekonomickými daty z USA na obzoru.

Danske Bank vydala předpověď pro směnný kurz eura vůči dolaru, přičemž uvádí, že je "takticky medvědí" v krátkodobém horizontu, ale "strategicky býčí" v dlouhodobém výhledu.

Směnný kurz EUR/USD se v současnosti pohybuje kolem 1.1607, poté co Federální rezervní systém snížil pravděpodobnost snížení sazby v prosinci z 90 % na 63 %. Tento posun vedl k nárůstu výnosů z dluhopisů, které nyní činí 4,86 %. Danske Bank vydala varování, které naznačuje taktický medvědí výhled pro euro.

Týdenní prognóza pro GBP/USD naznačuje pokračující medvědí trend, přičemž pár uzavřel na hodnotě 1,3140. Britská libra je pod tlakem kvůli trvajícím obavám o britskou ekonomiku a opatrným signálům od Federálního rezervního systému.

Měnový pár EUR/USD klesl pod kritickou úroveň podpory v důsledku posílení amerického dolaru, které je způsobeno politikou Federálního rezervního systému. Analytici očekávají pokračující sestupný pohyb, přičemž 1,14 je identifikováno jako další významný cíl pro obchodníky.

Ceny zlata zůstávají stabilní blízko hranice 4 000 dolarů, zatímco se obchodníci připravují na důležitá ekonomická data z USA. Tento týdenní výhled analyzuje signály od Federálního rezervního systému, nadcházející ekonomické události a potenciální tržní výbuchy.

Směnný kurz GBP/USD klesl na 1,3097, což je jeho nejnižší úroveň od dubna. Tento pokles byl ovlivněn jestřábím postojem Federálního rezervního systému, pokračujícími fiskálními výzvami ve Velké Británii a rostoucími výnosy v USA.

Směnný kurz USD/JPY je ovlivněn rostoucími americkými výnosy po indikaci předsedy Federálního rezervního systému Jerome Powella, že snížení úrokových sazeb není zaručeno. To posílilo dolar a zaměřilo pozornost na nadcházející zveřejnění dat z USA.

Rabobank zvýšil svou šestiměsíční předpověď pro australský dolar na 0,67 vůči americkému dolaru. Měna se výrazně posílila v G10, s nárůstem o 1,70 % vůči švýcarskému franku a o 1,68 % vůči britské libře.

Spojené státy a Čína dosáhly shody v několika důležitých aspektech potenciální obchodní dohody, což pomáhá zmírnit obavy trhu z možného vyostření do nové studené války.

Směnný kurz USD/JPY je ovlivněn americkými výnosy po indikaci Jerome Powella, že snížení úrokových sazeb není zaručeno. Tento postoj posílil dolar a přesunul pozornost na nadcházející ekonomická data USA.

Euro kleslo na 1.1523, což představuje jeho nejnižší úroveň za poslední tři měsíce, v návaznosti na jestřábí postoj Federálního rezervního systému, který posílil americký dolar. Tento pokles rozšířil rozdíl v výnosech mezi eurem a dolarem.

Směnný kurz amerického dolaru vůči kanadskému dolaru (USD/CAD) zakončil týden na hodnotě 1,4011, čímž si udržel svou pozici nad významnou hranicí 1,40 díky silnějším ekonomickým ukazatelům USA.